PI첨단소재(178920)_하이투자증권 리포트(2021.08.17)

외국인 보유율

 

이건 리포트 내용은 아니지만 잠시 살펴본다. 8월 외국인 보유율은 대략 18% 정도 된다. 올 초 8% 대에서 8월 중순까지 계속 상승해서 19% 가까이 갔다가 최근 주춤하고 있다. 8월 30일 현재 외국인 보유율은 18.14%이다.

 

목표주가

 

이 리포트의 PI첨단소재 향후 목표주가는 81,000원이다. 2022년 추정 당기순이익 810억 원으로 잡고 PER 29.5배로 산출했다. 2022년 추정 시총은 약 2.4조 원이다. 참고로 리포트 작성기준인 2021년 8월 13일 종가는 63,700원이고 시총은 1.8조 원이다. 현재 네이버 금융에 나와 있는 동사의 PER는 31배, 동일업종 PER는 22배이다.

 

 

하이투자증권 Company Brief 2021.08.17

 

 

2021년 추정 당기순이익은 700억 원이다. 상반기 당기순이익은 322억 원으로 달성하기 그리 어려워 보이지는 않는다. 8호기와 9호기의 증설은 23년부터 매출 증대가 예상된다고 하면 내년은 기존 설비 활용으로 이익이 증대해야 한다.

 

리포트에서는 방열시트용 장기공급계약에 따른 높은 가동률 유지로 실적이 개선될 것으로 예상한다. (참고로 방열시트용 장기공급 계약기간은 올해 일 년이다.)

 

또한 5G, 전기차 배터리, OLED 패널 등 PI필름 적용처의 확대로 매출이 늘어날 것으로 예상하고 있다. 용도별 매출로 구분했을 때 첨단산업용(EV용, 디스플레이용, 산업공정용) 매출도 전년 동기 대비 높은 성장을 보인 점을 근거로 들고 있다.

 

 

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