폴리이미드 필름 시장에 대한 보고서

PI첨단소재 사업보고서를 대략 읽고, 폴리이미드 필름에 대한 글을 검색하던 중에 연구개발특구진행재단에서 2020년 3월에 발행한 '폴리이미드 필름시장 (출처: Marketsandmarkets, Polyimide Films & Tapes Market, 2019 등)'을 발견하고 내용을 요약해본다. 원문은 연구개발특구진흥재단 홈페이지에서 '폴리이미드 필름 시장'이라고 검색하면 볼 수 있다.

 

 

innopolis.or.kr

 

 

산업환경 분석

 

폴리이미드 필름은 다양한 산업에서 수요가 많기 때문에 공급업체의 협상력을 높게 평가한다. 많은 공급업체가 있기 때문에 구매자의 협상력은 보통으로 볼 수 있다. 기술 노하우와 높은 초기 투자비용으로 진입장벽이 높지만, 기술혁신으로 인해 제조 비용이 줄어들면서 진입장벽이 낮아질 수 있다고 본다.

 

폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 필름과 같은 시장에 폴리이미드 필름에 대한 대체제가 있으며, 폴리이미드 필름 대신 폴리올 필름이 사용될 수 있어 대체제의 위협이 높을 것으로 예상한다.

 

시장 경쟁이 치열해지면서 경쟁의 위협이 높다.

 

시장규모

 

자세한 수치는 보고서를 참고하면 좋겠다. 다만 성장하는 시장임에는 틀림없다. 전 세계로 놓고 봐도, 시장별(FPCB, 특수 제조용, 감압 테이프, 와이어 및 케이블, 모터 및 발전기)로 봐도 대략 연평균 10% 이상의 성장률을 예상한다.

 

폴리이미드 필름 시장 분류

 

최종 산업에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. 산업명 옆의 괄호는 산업별 점유율이며 2017년 기준이다.

 

전기 및 전자기기(30%)

자동차(24.5%)

항공우주(23.5%)

기타(22%)

 

우리나라의 경우 전자기기, 자동차, 항공우주, 라벨링, 태양광, 기타(의료, 채굴, 굴착)로 분류한다.

 

경쟁환경

 

세계 폴리이미드 필름 및 테이프 시장에서 주요 기업은 다음과 같다. % 는 시장 점유율이며 2019년 기준이다.

 

Kaneka Corporation(일본), 24%

Dupont-Toray Ltd(미국), 21%

SKC Kolon PI(한국), 19%

 

 

보고서 12페이지 그림

 

 

참고로 보고서 작성 시점에는 PI첨단소재로 사명을 변경하기 전이라 SKC Kolon PI로 표기되어 있다.

 

경쟁 기업 동향

 

Kaneka Corporation

 

식품용 합성수지 및 화학물질 제조 및 유통 기업으로 미국, 벨기에, 말레이시아, 싱가포르, 호주, 중국, 인도 등 다양한 국가에서 사업을 영위하고 있다.

 

E.I. Dupont De Nemours & Company

 

폴리이미드 필름 주요 제조업체 중 하나로 Toray Industries Inc와 Dupont-Toray Ltd.라는 합작회사를 설립했다.

 

Toray Industries Inc

 

통합 화학 산업 기업으로 성능 화학, 탄소섬유 복합재료, 환경 및 엔지니어링, 생명과학 등의 분야를 다루고 있다.